做农产品必看淀粉行业闭门会议大佬怎么看翅苹婆

做农产品必看:淀粉行业闭门会议大佬怎么看?

费忠海:近期玉米市场一路下跌，五月价格下跌幅度出乎预期。年后利空政策集中出台，没有预期到五月玉米价格也这么低。此前，5月玉米看强的理由是大量收储及库存低，预计对五月玉米有支撑。影响玉米近月的因素，政策集中出台，现货预期供应增加。美国3月末季度库存报告超预期，主要是新年度美国玉米面积预期大幅增加。如果美国玉米产量兑现，美国玉米价格到300美分以下，对应美国玉米到中国口岸价格在1000-1100元/吨，加大玉米供应压力。后市关注:1、新粮上市前玉米现货会不会反弹?2、玉米远期1609和1701合约在什么价位会比较合理?国内当前的问题:去产量、消费低迷，难以消耗玉米库存。解决的办法:1、黑龙江成本在1080元，劳动力成本去掉后，在1000元附近水平。按照这个成本的价格去推算，大连玉米价格在1570元，以黑龙江定价在1270元.按照现在的情况，面积下降的幅度有限，2016年预期是结转库存高点，后面去库存方面，通过降价、加大消费的方式去库存过程太漫长。当美国玉米价格在1000元，中国玉米市场竞争力也将非常有限。如果这样方式去库存，价格要破掉1000元，中国玉米还是万里长空。9月玉米交易的是拍卖、轮储价格，现在拍卖的价格饲料及加工企业很难接受，还需要市场进行博弈。中储粮大量轮换，操作上在现货市场中抛，在期货市场买进行套保，中储粮这样的操作限制了5月玉米价格下跌空间。

中粮贸易部负责人:同意费总观点，中央文件如此清晰提出去库存的政策还是第一次并且非常坚定，这是客观的政策环境，玉米市场政策定价。大家的猜测集中在政策及政策执行。1998年去库存过程告诉我们，中国玉米连续出口，玉米农民手中收购价格0.33元，东北玉米国家不收储，彻底的降库存。目前，中国玉米还刚刚进入去库存的状态，操作方向可以关注中国玉米去库存的节奏，政策执行等因素的变化。

黑龙江垦区领导:大趋势已经确定，国储收购已经破亿。2016年调结构去库存在黑龙江垦区来看，调结构的数量还非常有限。农户方面，租地的比例在下降。农民由于价补分离的明确政策还没有出来，预计农户还会延续原有的玉米种植习惯。

大连港(601880,股吧)(6.31 -3.96%,买入)物流集团负责人:玉米方向没有探讨价值，主要是节奏。作为贸易企业，企业贸易一直在进行中，在一边倒的行情中，节奏和时点更为重要。2004年玉米上市以后，玉米十年牛市开始，玉米是标准的上升通道，牛市头三年靠做空赚钱。原因是，每一个新合约价差结构是远期高升水，我们主要是做高升水的回归。现在是远期高贴水，这样交易策略要反过来做。目前，更愿意去赌远期的极端低价，做和大方向反向交易的操作。主要策略是抛近月、买远月。

普天投资吴总:玉米集中体现为政策势。从交易角度看，目前较为确定的做卖近买远的交易，主要做价差交易。近月做多的误区是，过多从成本角度考虑。如果在玉米期货市场中作轮换性操作那，这样就形成了卖近买远的交易，我们可以参考中储粮在期货市场中的操作。新玉米上市后，预计采购主体不足，导致玉米加速下跌。目前阶段需要关注:1、去库存速度。2、进口替代品增量变化(高粱、大麦、进口肉制品等)。3、新品种上市后，大贴水结构单边做多风险加大。

海大饲料杨总:目前养殖利润良好，养殖积极性增加。由于以猪为代表的供给少，利润好，但企业竞争更加激烈。养殖成本下降，后面两年预计利润情况好。轮储时间早于预期，目前企业也面临如何使用进口玉米、高粱、大麦与使用轮储玉米哪个更好的问题。

禾丰饲料孙总:饲料企业更为看重销量，饲料原料的替代，后面需要看大麦、高粱替代。需要注意2013年玉米和2015年玉米使用之间的价差关系，会影响企业玉米用量。

温氏刘总:企业策略是积极配合国家去库存。2015年预期是2016年猪价先抑后扬，进入到2016年后猪价快速上涨，仔猪价格过高会压缩养殖户最终的养殖利润。企业后面需要关注，环保投入成本。玉米价格在1500元为临界点，配方部门也在考虑如何使用其他商品的替代。

正大集团:2016年第一季度，饲料消费预计与去年持平。后面的价格预期是继续向下的，国内价格下跌后注意与其他品种的替代关系。

尚强民:中国玉米政策必须改，中国玉米供应过剩，解决供应过剩的难度非常大。

敦和资产管理公司首席经济学家徐小庆:主题演讲题目商品反弹能否持续，内容今年年初商品价格全线上涨，猪肉价格上涨，饲料消费预期转好，有望带动农产品(000061,股吧)(13.00 -0.38%,买入)价格上涨。2015年猪价上涨，并未带动存栏有效复苏，今年猪价有望大幅上涨。中国通胀周期与猪价周期吻合。今年年初的反弹是否是中周期的反弹或者更长周期的反转还需要继续关注。对需求端看法不悲观，经济逐步好转的指标:1、货币宽松力度强于12-13年。2、企业流动性改善的原因-利息支出负担在16年有望减轻、企业债券融资占比上升。3、企业去库存好于预期。4、供给约束强于12-13年。5、房地产销售和新开工增速中枢持续下降，但过去一个多月的时间内二、三线城市的销售增速提升，销售环比正增长，今年新开工比例有望逐步转好，低利率刺激居民的购房需求。6、居民收入受益于经济结构的改善。二季度更看好股票投资，个别商品价格预计会出现回调，商品回调还是较好的买入时机.跨市场方面，在经济弱复苏背景下，多黑色空有色为较好的投资机会。

嘉吉付总:1、临储退出市场，不一定给东北企业带来更多的市场竞争优势(爱基,净值,资讯)。2、淀粉行业竞争进入倒退阶段，主要还是进入门槛过低。3、产业需要减少恶性竞争。4、东北及华北企业需要认清后面的市场定位。

诸城马总:1、华北淀粉开工率达到历史同期最高，东北在30%附近。2、山东、河北各工厂淀粉在消化库存阶段，4月行情预期波动性加大。

金玉米苏总:近几年，华北加工企业加工利润良好。春节前淀粉库存低，需求旺盛。春节后，全国淀粉加工进入亏损期。春节后，受副产品价格大幅下降影响，淀粉加工利润大幅下滑。贸易商现在还要谨慎采购，新玉米上市后预计玉米价格远低于国际价格。未来四个月，如果东北淀粉企业开工率增加，淀粉价格会受到极大冲击，预计会冲击淀粉企业的停机成本。玉米供应充裕，后市价格不看好。

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